카카오페이 공모주 청약 / 정정 신고서 제출 요구

카카오페이가 정정신고서 제출을 요구받았네요 정정신고서를 제출 후 15일의 시간이 필요할 듯하고 이후 청약일정이 나와 진행될 예정입니다. 기존의 일정에서 카카 오페의 청약 일정은 카카오페이에서 정정신고서를 제출 후에 재 공지될 예정이라 생각보다 많이 지연될 듯합니다. 아래 포스팅은 정정 신고를 받기 전 일정이니 참고만 하여 주시기 바랍니다.

 

 

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카카오페이 공모주 청약에 대해 살펴보겠습니다.

공모 정보

수요예측일 : 2021.07.29 ~ 2021.07.30
공모청약일 : 2021.08.04 ~ 2021.08.05
납입일, 환불일 : 2021.08.09
상장일 : 2021.08.12

총공 모주 식수 : 17,000,000 주 액면가 500 원
상장공모 신주모집 : 17,000,000 주 (100%)
희망 공모가액 : 63,000 ~ 96,000 원 청약경쟁률
공모금액 : 1,071,000 (백만 원)
주간사 : 삼성증권, 대신증권

청약 방식

자본시장법 시행령 개정으로 여러 증권사를 통한 중복 청약은 불가능합니다. 카카오페이는 국내 기업공개(IPO) 역사상 최초로 일반 청약자 몫 일반 청약 물량의 100%를 균등 방식으로 배정하기로 했는데요

청약증거금을 많이 넣는 고액 자산 투자자가 유리하지 않게 되었습니다. 기존 IPO 기업들은 일반 청약에 나서며 균등·비례 물량을 각각 50% 씩 할애하는 비례 배정 방식이 아닌 '누구에게나 이로운 금융'이라는 기업 철학에 맞춰 청약증거금만 있으면 동등하게 공모주를 받을 수 있게 했다고 합니다.

카카오페이는 비례 배정 없이 모든 수량 균등배정 100%이므로 삼성증권 또는 대신증권 중 선택하여 희망공모가 상단인 96,000원의 10주 금액 96만 원으로 청약이 가능할 듯합니다. 관심이 있다면 가족 별로 증권사 계좌를 개설해서 청약하는 것도 하나의 방법 같고 추가금음 넣어 둘 필요가 없을 듯합니다.

청약 한도

8월 12일 유가증권시장에 상장 예정이며 대표 주관사는 삼성증권, JP모건, 골드만삭스이며 대신증권은 공동 주관사로 참여합니다. 증권사별 인수 수량은 대표 주관사 3곳이 각각 476만 주, 대신증권이 272만 주입니다.

일반 청약자 주식수: 4,250,000~5,100,000 주 / 청약한도: 135,000~162,000 주

우리 사주조합 3,400,000~12,750,000 주 (20%) 청약증거금률 : 100%
기관투자자 등 ~5,100,000 주 (55~75%)
일반청약자 4,250,000~5,100,000 주 (25~30%) 청약증거금률 : 50% 청약 최고한도 : 135,000~162,000 주

사업 개요

카카오페이는 핀테크 기업으로서 2014년 9월 국내 최초로 간편 결제 서비스를 시작하였고 카카오의 한 사업부였으나 2017년 4월 분사하며 독립된 회사가 되었으며 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 누적 가입자는 3600만 명이며 지난해 연간 거래액은 67조 원, 올해 1분기 22조 8천억 원인 핀테크 시장을 선도하고 있는 기업이라 할 수 있습니다. 결제 사업이 주력 사업으로서 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총매출액의 약 72.0%를 차지하고 있습니다. 카카오페이 플랫폼의 가입자 수는 2020년 말 기준 약 3,500만 명이며, 올해 5월 기준 3,600만 명이 당사의 플랫폼을 이용 중입니다. 또한 국내 최초 핀테크 주도 디지털 손해보험사를 설립할 예정입니다.

공모 자금 활용

카카오페이는 이번 공모자금을 활용해서 자회사 카카오페이 증권의 리테일 사업 확장을 위한 자본 확충 예정이라고 합니다.

전망

카카오페이는 1분기 영업이익 108억 원으로 분기 첫 흑자를 달성했습니다. 현재 자회사 카카오가 지분 55%를 보유한 최대주주이며 2대 주주인 중국 앤트 그룹 계열 알리페이 싱가포르 홀딩스는 지분 45%를 보유하고 있습니다. 거의 전 국민을 대상의 누적 가입자수를 자랑하는 카카오페이는 국민 생활 금융 플랫폼을 목표로 하고 있습니다. 코스피에 입성 예정인 카카오페이는 중국 자본인 알리페이의 지분율이 꽤 높은 편인데요 투자자의 신중한 선택이 필요한 부분 같습니다.

희망 공모가를 기준 카카오페이의 상장 후 예상 시가총액은 8조 2천131억 원∼12조 5천512억 원입니다.


※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.
※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지를 참고 바랍니다~