디엔솔루션즈의 기업 개요부터 공모 일정, 재무 안정성, 경쟁력, 투자 포인트까지 전방위로 분석해 보겠습니다.
2025년 5월, 투자자들의 이목을 집중시키고 있는 공모주는 단연 디엔솔루션즈(DN Solutions)입니다. 과거 두산공작기계로 잘 알려졌던 이 기업은 이름을 바꾸고 새로운 도약을 준비 중인데요. 상장 시장은 유가증권시장(코스피)으로, 규모도 상당합니다.
디엔솔루션즈 기업 개요
- 본사 위치: 경남 창원시
- 업종: 공작기계 및 자동화 솔루션 제조
- 대표: 김재섭
- 2024년 매출액: 2조 1,120억 원
- 2024년 순이익: 약 2,991억 원
- 주요 제품: CNC 선반, 머시닝센터, 자동화 플랫폼 등
디엔솔루션즈는 ‘기계를 만드는 기계’, 즉 Mother Machine으로 불리는 공작기계를 중심으로 자동화 솔루션을 제공합니다. 글로벌 66개국에 145개 판매망을 운영하며, 누적 29만 대 이상을 납품한 강력한 글로벌 제조사입니다.
공모 일정 및 정보
| 구분 | 내용 |
| 공모 청약일 | 2025년 5월 7일 ~ 8일 |
| 상장일 | 2025년 5월 16일 |
| 희망 공모가 | 65,000 ~ 89,700원 |
| 공모 주식수 | 총 1,753.7만 주 (신주 43.2%, 구주 56.8%) |
| 대표 주간사 | 미래에셋증권, 삼성증권, 유비에스증권, 한국투자증권, 메릴린치증권 서울지점 |
| 공모금액 | 약 1조 1,400억 원 수준 |
※ 일반 청약자 배정은 전체의 약 25~30% 수준으로, 청약 증거금은 50%입니다.
재무 안정성과 수익성
| 항목 | 2024년 |
| 부채비율 | 73.9% (전년도 110.3% → 안정화) |
| 영업이익률 | 19.4% |
| 순이익률 | 14.2% |
| ROE (자기자본이익률) | 25.0% |
| EPS (주당순이익) | 5,384원 |
디엔솔루션즈는 수익성과 재무 안정성 모두 상장사 평균을 상회합니다. 특히 이자보상배율이 21배로, 부채 리스크가 낮고 현금 창출력도 탁월하다는 점이 눈에 띕니다.
산업 및 경쟁력 분석
디엔솔루션즈는 제조업 자동화, 특히 가공공정 자동화에서 핵심 역할을 하는 기업입니다. 전방 산업에는 자동차, 항공, 반도체, 중공업 등 다양한 제조 분야가 있으며, 인력 고령화와 스마트팩토리 수요 증가로 인해 꾸준한 시장 성장이 예상됩니다.
동종 글로벌 경쟁사인 일본의 Fanuc, Okuma, 독일의 DMG Mori 대비 영업이익률과 ROE가 높게 나타나는 점은 이 기업의 가격경쟁력과 기술역량을 보여주는 지표입니다.
공모가 적정성 분석
- 2024년 EPS 기준 예상 PER: 16.66배 수준
- 비교기업 평균 PER: 약 20배 내외 (산업군 상위 기업 기준)
희망 공모가 밴드 상단(89,700원) 기준으로 보면 약간 고평가로 보일 수 있으나, 디엔솔루션즈의 시장 점유율, 수익 구조, 글로벌 네트워크를 감안하면 밴드 중단 이하에서는 충분히 매력적인 가격으로 평가할 수 있습니다.
리스크 요인
- 글로벌 경기 둔화에 따른 설비투자 축소
- 고정비 구조와 업황 사이클의 민감성
- 대주주 지분이 많아 상장 후 유통물량 적은 점 → 유동성 주의 필요
개인 의견 & 청약 전략
디엔솔루션즈는 '대형 제조 IPO' 중 손꼽히는 투자 기회라고 판단됩니다. 특히 탄탄한 펀더멘털과 과거 두산그룹 계열사의 명성을 이어받은 기술력, 수익성이 매력 포인트입니다.
다만, 밴드 상단에서 확정 시엔 초기 단기 차익보다는 장기적 관점의 가치투자가 유리할 수 있습니다. 수요예측 결과를 주의 깊게 확인한 후, 청약 여부를 판단하시길 추천드립니다.
마무리 요약
- 두산공작기계 → 디엔솔루션즈로 사명 변경 후, 코스피 상장
- 안정된 재무구조 + 고수익성 + 글로벌 커버리지 보유
- 공모 희망가 기준, 비교기업 대비 적정~약간 고평가
- 제조업 자동화 트렌드의 수혜 기업
디엔솔루션즈의 청약은 5월 초, 상장은 5월 16일로 예정되어 있습니다. 수요예측 결과에 따라 투자 판단을 정교하게 세우시고, 확실한 전략으로 접근하시길 바랍니다.
5월 공모주 청약 기업 내용도 투자에 참고해 보세요.
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