딥노이드 (DEEPNOID) 공모주 청약

딥노이드 (DEEPNOID) 공모주 청약에 대해 살펴보겠습니다.

 

공모 정보

딥노이드 공모주식수는 30만 주, 희망공모가 밴드는 3만 1500~4만 2000원으로 공모규모는 94억 5000만~126억 원입니다. 8월 2 ~ 3일까지 수요예측을 진행한 후 8월 5~6일에 청약을 거쳐 8월 중으로 코스닥 시장 상장 예정이며 주간사는 KB증권입니다.

딥노이드 청약 정보

수요예측일 : 2021.08.02 ~ 2021.08.03

공모청약일 : 2021.08.05 ~ 2021.08.06

배정 공고일 : 2021.08.10 (주간사 홈페이지 참조)

납입일 , 환불일 : 2021.08.10

 

총공 모주 식수 : 300,000 주

액면가 : 500 원

신주모집 : 300,000 주 (100%)

희망 공모가액 : 31,500 ~ 42,000 원

공모금액 : 9,450 (백만 원)

주간사 : KB증권

청약 방식

주간사 KB증권에 청약 증거금률 50%로 높은 쪽 42,000원 10주 의 50%이며 210,000원의 최소 청약금 필요하게 됩니다. 배정받은 주식 금액 외에는 환불받게 됩니다.

청약 한도

주식수 : 75,000~90,000 주 / 청약한도: 2,400~3,000 주

 

기관투자자 등 210,000~225,000 주 (70~75%) 

일반청약자 75,000~90,000 주 (25~30%) 청약증거금률 : 50%, 청약 최고한도 : 2,400~3,000 주 

사업 개요

딥노이드는 2008년 설립되어 인공지능 효율화 툴을 기반으로 의료 AI 설루션을 개발 및 판매하는 의료 인공지능(AI) 설루션 전문기업입니다. 딥노이드는 의료인이 진단 및 판독을 보조하는 의료 AI 설루션과 다양한 AI 설루션을 개발할 수 있는 툴등의 AI 설루션과 연동하여 의료영상을 조회, 판독, 분석하는 의료영상 저장 전송 시스템을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2018년부터 딥노이드의 주력사업을 산업용 장비 분석에서 AI 기반의 의료 영상 소프트웨어 개발로 전환했습니다.

 

딥노이드는 2020년 식품의약 안전처로부터 14개의 설루션에 대해 인허가를 획득하였으며 자체적인 AI 설루션 개발과 의료인의 AI 개발 참여를 유도하여 경쟁력을 성장시키고 있습니다. 현재 서울대병원, 가톨릭대 성모병원 등의 주요 종합병원 및 의료 공공기관과 협업체계를 구축하였고 회사 자체 개발과 의료인의 실시간 연구과 제품화 지원을 통하여 2022년까지 10개 이상의 품목 인허가를 추가적으로 확보할 예정입니다. 또한 보안, 국방, 교육, 산업 등 다양한 분야의 사업 확장과 해외시장 공략도 함께 할 계획이라고 합니다. 

공모 자금 사용처

이번 공모를 통해 조달한 자금으로 딥노이드의 주요 제품의 운영 비용, 연구개발비 등으로 사용할 계획이라고 합니다. 

전망

딥노이드 매출액으로는 2017년 매출액 14억, 영업손실 12억, 2018년 매출액 8억, 영업손실 15억, 2019년 매출액 2억, 영업손실 30억, 2020년 매출액 10억, 영업손실 50억으로 매출액 감소와 영업손실 증가를 기록하고 있습니다. 

 

딥노이드의 기업가치를 최대 2000억 원 수준으로 평가되었으나 상용 초기화 단계로 매출로 이어지기까지는 시간이 더 필요한 부분으로 보입니다. 예상 연간 매출은 10억 원 수준으로 추산되어 최근 각광을 받기 시작한 인공지능 설루션에 대한 기대는 클 것으로 보입니다. 여느 연구 개발회사처럼 현재까진 연구 개발에 치중하고 있는 상태이므로 지속적인 매출액 감소와 영업 손실이 이어지고 있는 듯합니다. 향후 시장의 높은 기대 및 딥노이드의 기술력을 바탕으로 많은 40% 지분 수준의 투자자들의 투자 유치가 이루어진 상태이며 딥노이드의 상장이 임박하면서 투자자들도 회수에 나설 것이고 대부분 두 배가 넘는 수준의 회수 가능성도 있을 듯합니다. 

 

 

 

※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.

※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지를 참고 바랍니다~