플래티어 (PLATEER) 공모주 청약

플래티어 (PLATEER) 공모주 청약에 대해 살펴보겠습니다.

공모 정보

플래티 어는 총 180만 주를 100% 신주로 모집하고 8,500~10,000원으로 희망 공모가액이 책정되었습니다. 총 153억~180억 원을 가량을 조달할 계획이며 상장 직후 유통 가능한 물량은 2,410,000주로 29.1%입니다. 7월 12~13일 기관투자자 대상 수요예측 후 7월 19~20일 공모 청약 예정입니다.

수요예측일 : 2021.07.12 ~ 2021.07.13
공모청약일 : 2021.07.19 ~ 2021.07.20
배정공고일 : 2021.07.22
납입일, 환불일 : 2021.07.22

주당 액면가 : 500 원
희망 공모가액 : 8,500 ~ 10,000 원
신주모집 : 1,800,000 주 (100%)
희망 공모가액 : 8,500 ~ 10,000 원
공모금액 : 15,300 (백만 원)
주간사 : KB증권, 하나금융투자

청약 방식

청약 증거금률 50%로 높은 쪽 10,000원 10주 의 50%이며 50,000원이 최소 청약금이 되어 증권사에 필요하게 됩니다. 배정받은 주식 금액 외에는 환불받게 됩니다.

청약 한도

증권사별 배정물량 플래티어의 상장 예정 주식수 중 KB증권은 1710000주 95%, 하나금융투자는 90000주 5%를 배정받았습니다

기관 투자자 주식수 : 450,000~540,000 주 / 청약한도: 14,000~17,000 주
- KB증권 : 427,500 ~ 513,000 주 14,000 ~ 17,000 주 대표
- 하나금융투자 : 22,500 ~ 27,000 주 1,100 ~ 1,300 주

우리 사주조합 : 90,000 주 (5%) 청약증거금률 : 100%
기관투자자 등 : 1,170,000~1,350,000 주 (65~75%)
일반청약자 : 450,000~540,000 주 (25~30%) 청약증거금률 : 50% 청약 최고한도 : 14,000~17,000 주

사업 개요

플래티어는 2005년 설립되어 2019년 시스포유아이앤씨가 모우소프트를 합병한 후 합병 법인의 사명으로 플래티어를 사용하기 시작했습니다. 플래티어는 이커머스 플랫폼 구축을 위한 컨설팅, 솔루션 개발, 유지보수 사업과 디지털화를 추진중인 조직을 위한 컨설팅 및 플랫폼 개발을 주요 사업으로 하는 전자상거래 쇼핑몰 구축을 위한 통합 서비스를 제공해주어 기업들이 이커머스 플랫폼을 구축하고 운영하는 데 도움을 주는 회사입니다.

플래티어 주요 사업 부문은 고객사들이 전자상거래 플랫폼을 설계·구축·운영할 수 있도록 돕는 ‘CM’과 전반적인 디지털 전환을 돕는 ‘IDT’로 나뉘며 국내 수요가 급격히 증가해 온 CM 부문은 상장 이후 인력을 충원하고 사업 역량을 확보해 중국과 동남아시아로 진출할 계획도 있습니다.

플래티어의 주요 고객사로는 현대자동차, 한국타이어, 소니코리아, 동원 F&B 등의 대형 제조사, 삼성카드, 현대카드 등 금융사, SK Telecom, SBS, KT 등 방송/통신사, 워커힐 면세점, 롯데 면세점 등 면세점, CJ홈쇼핑, 신세계 홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 롯데슈퍼, CJ 올리브영, 롯데마트, 이마트 등 대형 유통사까지 국내 최고의 기업들을 대상으로 다양한 이커머스 구축 경험을 확보하여 대형 제조사의 국내 및 Global 이커머스 산업 발전을 도모하는 중입니다.

공모 자금 사용처

플래티 어는 상장 공모를 통해 조달한 자금으로 이커머스 사업 및 플랫폼 사업 경쟁력을 강화하기 위해 M&A 자금, 신규사업 확대, 연구개발, 홍보, 마케팅 비용 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

전망

플래티어의 매출은 작년 393억 7,620만 원으로 전년 대비 66% 증가했고 영업이익도 20억 원에서 36억 원으로 증가를 기록하여 매출 및 영업의 상승 곡선을 그리고 있습니다. 다만 플래티 어는 증권신고서 제출일 현재 219,500주의 주식매수선택권을 임직원에게 부여하여 상장 이후 주식매수선택권 행사로 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 가능성이 있으니 공모주 청약에 신중한 판단이 필요할 듯합니다.


※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.
※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지를 참고 바랍니다~

플래티어 로고