바이오플러스 (BIOPLUS) 공모주 청약

바이오플러스 (BIOPLUS) 공모주 청약에 대해 살펴보겠습니다.

공모 정보

수요예측일 : 2021.09.08 ~ 2021.09.09
공모청약일 : 2021.09.13 ~ 2021.09.14
배정 공고일 : 2021.09.16
납입일, 환불일 : 2021.09.16

총공 모주 식수 : 1,400,000 주 액면가 500 원
상장공모 신주모집 : 1,400,000 주 (100%)
희망 공모가액 : 28,500 ~ 31,500 원
공모금액 : 39,900 (백만 원)
주간사 : 키움증권

청약 방식

당연히 중복 청약은 불가하며 전체 일반청약자에게 배정된 주식 수의 50% 이상을 동등하게 균등배정 후 나머지 주식은 청약수량에 따라 비례 배정할 예정입니다. 바이오플러스의 희망 공모가액 상단 31,500원 10주 315,000원의 청약 증거금률 50%이므로 157,500원이 최소 청약금이 증권사에 필요하게 됩니다. 배정받은 주식 금액 외에는 환불받게 됩니다.

청약 한도

우리 사주조합 : 42,000 주 (3%) 청약증거금률 : 100%
기관투자자 등 : 938,000~1,050,000 주 (67~75%)
일반청약자 : 350,000~420,000 주 (25~30%) 청약증거금률 : 50%, 청약 최고한도 : 22,000~28,000 주

사업 개요

바이오플러스는 2003년 설립된 고분자 생체재료 기반의 의료기기, 바이오 제품 전문 기업으로써 생체재료인 히알루론산(HA)을 주요 원재료로 하여 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 HA필러, 유착방지제, 관절 조직수복재 등 HA 응용 제품을 연구개발, 생산, 판매하는 기업입니다. 주요 매출 대부분 90%가 히알루론산 HA필러입니다.

주된 매출지역은 중국과 일본, 유럽, 러시아, 중동, 중남미 등이며 중국 하이난(海南)에 합자법인을 설립하고 현지에 연구소 및 생산기지와 의료기관 등 미용성형 복합 플랫폼을 구축함으로써 중국은 물론 홍콩, 동남아시아 등 해외 매출을 더욱 높이고, 이를 통해 회사의 외형 및 수익성 또한 확대할 계획이라고 합니다.

보유기술 및 핵심기술

• HA 응용기술 개발 : 생체 적함 파이프라인을 확대하며 HA응용 기술
• 단백질 반감기 연구: 차세대 보톡스 개발 및 HA 필러와의 시너지 효과 기대
• 역분화 줄기세포 연구: 메디컬 COSMETIC분야로 확장하며 화장품 개발

공모금 사용처

이번 공모를 통해 유입되는 자금으로 생체 유방 개발, 생체 연골 대체재 개발, 차세대 보툴리눔 톡신의 연구개발자금, 사무, 연구, 생산 등 시설 및 공간의 추가 확보 등의 시설투자, 원/부재료비, 운영자금, 경쟁력 확보를 위한 신제품 출시 및 제품 완성도 향상을 위한 자금으로 사용할 예정이라고 합니다

전망

바이오플러스는 최근 5년간 연평균 79% 수준의 고성장을 했으며 필러 제품은 해외에서 인정받아 50% 이상의 높은 영업이익률을 해외 매출로 기록 중입니다. 2020년 매출액은 244억, 영업이익은 123억 원을 기록하였고 올해는 2020년 반기 대비 21년도 영업이익이 3배가량 상승 중으로 생체재료 응용분야의 독보적인 기술을 보유하고 있으며 이에 대한 전문성을 바탕으로 매출과 순이익을 잘 늘려나가고 있는 기업이라 할 수 있습니다.

다만 현재까지 HA필러에 대한 매출 기여도가 높으나 향후 상승 모멘텀은 신규사업을 통한 다각화가 필요하지만 대부분 2023년 ~ 2024년에 품목허가가 날 것으로 예상되므로 투자의 신중함도 필요할 듯합니다.


※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.
※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지를 참고 바랍니다~