스팩 (SPAC) 공모주 청약 / 유진 스팩 7호 / 대신밸런스 스팩 10호 / 신한 스팩 8호 / NH 스팩 21호

스팩 (SPAC) 공모주 청약에 대해 살펴보겠습니다.

스팩이란?

SPAC (Special Purpose Acquistition Company) 은 발행 주식을 공모한 후 다른 기업을 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 명목상의 회사(일명 페이퍼 컴퍼니)를 말합니다. 즉 기업 인수를 목적으로 공모를 통해 다수의 투자자로부터 자금을 모으는 것입니다. 스팩으로 거래소에 상장 후 일정기간 3년 내에 기업과 합병하여 합병대상기업에 투자하는 것과 동일한 효과를 낼 수 있습니다.

비상장 기업은 스팩 합병을 통하여 공모 자금을 조달 받게 되어 차후 공모 불확실성이 적게 되며 투자자는 낮은 위험으로 우량 비상장기업에 투자가 가능한 장점을 가지고 있습니다.

스팩 투자 장점

스팩은 주가 상승 가능성이 큰 것에 비해 손실 가능성은 비교적 낮은 장점이 있습니다. 당연한 이야기겠지만 우량 비상장사와 합병하면 주가가 오를 확률이 높지만 성장성이 뚜렷하지 않는 비우량 회사와 합병하는 경우에는 손실위험 또한 있지만 합병 실패를 한다면 투자자금과 이자는 반환하게 되어 자금 회수도 용이한 면이 있어 실패에 대한 손실은 적은 편입니다.

이유는 청약 시 조달된 자금의 90% 이상을 한국증권금융에 예치해두어 스펙 해산(3년 후 상폐) 시에 공모가 원금과 약정된 이자를 지급하기에 다른 공모주 청약대비 비교적 안전한 투자가 가능하다는 장점이 있습니다.

스팩 투자 단점

단점은 합병 전 최대 3년 동안 돈이 묶이게 되고 종목의 상승 요인은 오로지 합병 이슈뿐입니다.

스팩 공모 투자 유의점

스팩 공모 투자 시에는 현실적으로 기업 인수 목적을 달성이 100%는 아니기 때문에 어떤 비상장 기업을 인수 추진하고 있는지를 얼마나 빠른 시일 내에 좋은 기업과 합병할 수 있는지를 꼭 확인해야 합니다. 스팩에 " 호 " 가 붙은 것은 합병 대상에 따라 몇 번째로 추진하고 있는지를 나타내는 순서이며 해당 스펙의 앞 호수가 어떤 기업들과 상장했는지 함께 살펴보고 이전의 스펙들이 어떤 성과를 냈는지도 확인할 필요가 있습니다.

9월 SPAC 공모주는 어떤것이 있는지 살펴보겠습니다

1. 유진 스팩 7호

공모 정보

수요예측일 : 2021.08.26 ~ 2021.08.27
공모청약일 : 2021.09.02 ~ 2021.09.03
배정 공고일 : 2021.09.07
납입일, 환불일 : 2021.09.07

총공 모주 식수 : 4,000,000 주 액면가 100 원
상장공모 신주모집 : 4,000,000 주 (100%)
희망 공모가액 : 2,000 ~ 2,000 원 청약경쟁률
공모금액 : 8,000 (백만 원)
주간사 : 유진증권

청약 한도

기관투자자 등 : 2,800,000~3,000,000 주
일반청약자 : 1,000,000~1,200,000 주 청약증거금률 : %, 청약 최고한도 : 100,000 주

인수 계획

이번 공모 자금으로 기업 인수 대상은 성장성이 높고 글로벌 기업으로 발전할 수 있는 중소, 중견기업으로 소프트웨어, 게임 산업, 모바일 산업, 바이오, 의료, 신재생에너지, 전자, 통신, 소재 등의 미래 성장동력이 될만한 산업 중에서 합병대상 기업을 발굴하여 합병을 추진할 계획입니다.

2. 대신 밸런스 스팩 10호

공모 정보

수요예측일 : 미확정
공모청약일 : 2021.09.06 ~ 2021.09.07
배정 공고일 : 2021.09.09 (주간사 홈페이지 참조)
납입일, 환불일 : 2021.09.09

총공 모주 식수 : 5,000,000 주 액면가 100 원
상장공모 신주모집 : 5,000,000 주 (100%)
희망 공모가액 2,000 ~ 2,000 원
공모금액 : 10,000 (백만 원)
주간사 : 대신증권

청약 한도

기관투자자 등 : 3,500,000~3,750,000 주 (70~75%)
일반청약자 : 1,250,000~1,500,000 주 (25~30%) 청약증거금률 : 100% 청약 최고한도 : 125,000~150,000 주

인수 계획

대신 밸런스 제10호 스팩 최대주주 뉴젠인 베스트먼트(주)로 지분율 86.69%이며 이번 공모 자금으로 기업 인수 대상은 성장성이 높고 글로벌 기업으로 발전할 수 있는 중소, 중견기업으로 투자 계획을 가지고 있습니다.

3. 신한 스팩 8호

공모 정보

수요예측일 : 2021.09.08 ~ 2021.09.09
공모청약일 : 2021.09.13 ~ 2021.09.14
배정 공고일 : 2021.09.16
납입일, 환불일 : 2021.09.16

총공 모주 식수 : 6,250,000 주 액면가 100 원
신주모집 : 6,250,000 주 (100%)
희망 공모가액 2,000 ~ 2,000 원
공모금액 : 12,500 (백만 원)
주간사 : 신한금융투자

청약 한도

기관투자자 등 : 4,375,000~4,687,000 주
일반청약자 : 1,562,500~1,875,000 주 청약증거금률 : %, 청약 최고한도 : 155,000~185,000 주

인수 계획

최대주주는 90.90%의 지분을 가지고 있고 이전 많은 기업 합병 이력을 가지고 있는 M&A 전문 SPAC 회사 (주)에이씨피씨입니다. 합병을 위험 중점 산업군은 신재생에너지, 바이오, 의료, 게임, 엔터테인먼트 산업, 자동차 부품, 신소재, 나노융합 등 미래 성장 동력을 갖춘 산업 중에서 합병 대상을 발굴할 예정이라고 합니다.

4. NH 스팩 21호

공모 정보

수요예측일 : 2021.09.07 ~ 2021.09.08
공모청약일 : 2021.09.13 ~ 2021.09.14
배정 공고일 : 2021.09.16
납입일, 환불일 : 2021.09.16

총공 모주 식수 : 6,250,000 주 액면가 100 원
신주모집 : 6,250,000 주 (100%)
희망 공모가액 : 2,000 ~ 2,000 원 청약경쟁률
공모금액 : 12,500 (백만 원)
주간사 : NH투자증권

청약 한도

기관투자자 등 : 4,687,500 주
일반청약자 : 1,562,500 주 청약증거금률 : %, 청약 최고한도 : 156,250 주

인수 계획

이번 공모 자금으로 기업 인수 대상은 성장성이 높고 글로벌 기업으로 발전할 수 있는 중소, 중견기업으로 합병 중점 산업군은 신재생에너지, 바이오, 의료, IT 융합 산업, 자동차 부품, 신소재/나노융합 등 미래 성장 동력을 갖춘 산업 중에서 합병 대상을 발굴 예정이라고 합니다.

스팩(SPAC) 종목은 페이퍼 컴퍼니와 마찬가지이며 실적이 없기 때문에 주가 상승 재료가 인수 합병밖에 없음에도 주가 변동이 심하여 신중한 투자가 필요합니다. SPAC 종목에 대한 시장 투자보다는 SPAC 투자를 고려하신다면 3년 동안 묶어 둘 수 있는 여유 자금과 합병 기업에 대한 분석으로 공모주 쪽이 비교적 안정적일 듯합니다..

※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.
※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지를 참고 바랍니다~

SPAC