와이엠텍 (YM Tech) 공모주 청약

와이엠텍 (YM Tech) 공모주 청약에 대해 살펴보겠습니다.

공모 정보

수요예측일 : 2021.08.25 ~ 2021.08.26
공모청약일 : 2021.08.31 ~ 2021.09.01
배정 공고일 : 2021.09.03 (주간사 홈페이지 참조)
납입일, 환불일 : 2021.09.03

총공 모주 식수 : 600,000 주, 액면가 500 원
상장공모 신주모집 : 600,000 주 (100%)
희망 공모가액 : 21,000 ~ 25,000 원
주간사 : KB증권

청약 방식

당연히 중복 청약은 불가하며 전체 일반청약자에게 배정된 주식 수의 50% 이상을 동등하게 균등배정 후 나머지 주식은 청약수량에 따라 비례 배정할 예정입니다. 와이엠텍의 희망 공모가액 상단 25,000원 10주 250,000원의 청약 증거금률 50%이므로 125,000원이 최소 청약금이 증권사에 필요하게 됩니다. 배정받은 주식 금액 외에는 환불받게 됩니다.

청약 한도

와이엠텍은 시가총액 희망 공모가액 하단 기준 126억 원 규모의 중소형 기업이며 100% 신주 모집이나 모집 규모는 크지 않습니다.

우리 사주조합 : 30,000 주 (5%) 청약증거금률 : 100%
기관투자자 등 : 390,000~450,000 주 (65~75%)
일반청약자 : 150,000~180,000 주 (25~30%) 청약증거금률 : 50%, 청약 최고한도 : 5,000~6,000 주

공모금 사용처

공모를 통해 유입되는 자금으로 생산되는 제품의 인증, 연구 개발 및 생산 설비에 대한 투자에 자금을 사용 예정입니다.

사업 개요

와이엠텍은 1998년에 설립이 되어 2004년 법인을 설립을 하며 본격적인 주식회사로 투자금을 유치받으며, 전기자동차, ESS 등 신재생에너지 분야의 전력제어용 핵심부품인 EV Relay를 개발, 제조하는 회사입니다. 주요 생산 제품은 전기, 전자제품에 들어가는 Relay 스위치입니다.

※ Relay 스위치 : 내부에 "전자석(코일)" 을 포함하고 있으며 전류가 통하게 되면 자석이 되는 성질이 있어 이 성질을 이용하여 전원을 공급 또는 차단하면서 전자석이 휘어지는 철편을 자성 끌어당기거나 놓아 스위치가 ON/OFF 되는 스위치입니다.

이 제품은 비교적 기술적 난이도가 높은 편으로 ESS, UPS, 태양광 인버터, 전기차, 전기차 충전기, 수소연료전지차 등 배터리를 사용하는 다양한 분야에 적용되는 신재생에너지 분야의 핵심부품이라 할 수 있습니다.

와이 엠택은 ESS용 Relay 시장을 선도하고 있으며 국내 3대 배터리 제조업체 및 21개국 350개 기업을 고객사로 확보하고 있으며 최근 글로벌 탄소중립 정책으로 인한 ESS 시장 확대로 인해 EV Relay의 수요가 급증하고 있는 추세여서 시장도 커지고 있습니다.

※ ESS : Enegergy Storage System 으로 에너지 저장 시스템을 말합니다. 일반적으로 수백 kWh 이상의 전력을 저장하는 단독 시스템을 칭합니다.

전망

와이엠텍은 국산화에 성공하여 높은 기술 경쟁력을 바탕으로 한 스위칭 장치 전문 제조기업으로 2020년 매출액 170억 원, 영업이익 44억 원을 기록하였습니다. 21년 반기 매출, 영업이익, 당기순이익은 작년 반기 대비 2배 이상 증가하여 지속 성장 중인 것을 알 수 있습니다. 또한 낮은 부채비율로 건전한 재무구조를 가지고 있습니다. 이것은 ESS 및 전기차 확대에 의한 시장 확대에 따른 듯합니다.

전 세계적인 친환경 정책에 의한 유망산업으로 ESS 산업은 친환경 에너지 산업의 급성장과 함께 주목받고 있는 산업입니다만 국내에선 ESS 관련 잦은 화재 발생으로 인해 국내 매출은 감소되었습니다. 국내의 안정적인 매출을 위해서는 화재에 대한 대책은 풀어야 할 숙제로 보입니다. 대신 수출 비중은 점차적으로 늘어나고 있으며 안정적인 영업이익과 순이익을 유지하고 있는 듯합니다. 중소형의 기업이지만 안정적인 재무구조와 탄탄한 기술력을 바탕으로 하고 있는 회사로 관심을 가져 볼만 하나 높은 유통가능 물량과 모집수량이 너무 적은 편이라 공모주 경쟁 시 청약 배정이 쉽지 않아 보입니다.



※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.
※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지를 참고 바랍니다~

와이엠텍 기업 로고