자율주행차 시대가 도래하며 차량 내부 시스템의 보안 중요성이 대두되는 가운데, V2X 통신 보안 플랫폼을 선도하는 아우토크립트가 2025년 5월 코스닥 상장을 앞두고 공모 청약을 시작합니다. 아우토크립트 공모주 청약에 대한 개요 및 전략을 살펴 보겠습니다.
단기 실적은 부진하지만, 자율주행과 스마트시티의 핵심 보안 기술을 보유한 기업이라는 점에서 주목할 가치가 있는 IPO입니다.
1. 기업 개요
아우토크립트는 차량·교통 인프라 보안 전문 소프트웨어 기업으로, 자율주행차 간 통신(V2X), 차량·클라우드 간 연결, 전기차 충전 인프라 보안 등 모빌리티 생태계를 위한 보안 플랫폼을 제공합니다.
특히, 글로벌 자동차 제조사와의 협업, 유럽/북미/아시아에서의 CC인증 및 국제 보안 표준을 획득한 기술력은 이 회사의 가장 큰 강점입니다.
2. 공모 개요 및 일정
| 항목 | 내용 |
| 상장시장 | 코스닥 |
| 공모구조 | 100% 신주모집 (1,400,000주) |
| 희망공모가 | 18,700원 ~ 22,000원 |
| 예상 공모금액 | 최대 261억 원 |
| 수요예측일 | 2025.05.09 ~ 2025.05.15 |
| 청약일 | 2025.05.21 ~ 2025.05.22 |
| 상장일 | 미정 (5월 말 예정) |
| 주간사 | 대신증권 |
청약 증거금율은 일반청약자 기준 50%이며, 청약한도는 최대 42,000주입니다.
3. 재무성과 분석
| 구분 | 2024년 |
| 매출 | 약 220억 원 |
| 순이익 | -366억 원 (대규모 적자) |
| 영업이익률 | 적자 지속 |
| 부채비율 | 비공시 (고위험 가능성 있음) |
| ROE | 음수 (지속 손실 상태) |
2024년 기준 아우토크립트는 매출은 있지만 적자 폭이 큰 상태입니다. 이는 기술개발 및 해외 진출을 위한 선투자에 따른 것으로 해석됩니다. 플랫폼 보안, 인증서 관리 등 B2G, B2B 사업모델이 중심이며, 장기적인 수익 전환을 목표로 하고 있습니다.
4. 공모가 적정성 분석
| 지표 | 2024년 기준 |
| EPS | -2,671원 (적자) |
| BPS | 비공시 |
| PER | 적용 불가 |
| PBR | 고평가 가능성 있음 |
| PSR | 11.89 ~ 13.68배 수준 (희망공모가 기준) |
PER은 계산 불가, PSR은 10배 이상으로 일반적인 기술 기반 기업 대비 고평가 구간으로 해석될 수 있습니다. 이는 향후 수익 창출 기대치가 반영된 IPO 밸류에이션으로, 단기 수익보다는 중장기 기술 가치에 대한 베팅이 필요합니다.
5. 유통 가능 물량
- 상장 직후 유통 가능 주식수: 기관 + 일반청약자 합산 약 90% 내외
- 의무보유확약률: 현재 0% (확약 없음)
- 우리사주조합 배정 없음: 보호예수 물량 부재
상장 직후 유통량이 매우 많고 의무보유 물량이 전무하여, 상장 당일 변동성 리스크가 매우 높은 구조입니다.
6. 개인 의견과 청약 전략
긍정 요인
- 자율주행차 시대의 보안 플랫폼 선점자
- 글로벌 시장 대상 CC 인증 및 표준 기술 보유
- 전기차, 충전 인프라, 스마트시티 등으로 적용 분야 확대 가능성
리스크 요인
- 매출 성장 대비 적자 지속 → 투자 부담
- 고평가된 공모가 밴드
- 상장일 대규모 매도 가능성 (확약 없음)
청약 전략 제안
- 기술 가치에 베팅 가능한 중장기 투자자에게 적합
- 수요예측 결과 확인 후, 공모가 하단 확정 시 저점 접근
- 상장일 급등 시 단기 차익 실현 전략도 고려 가능
7. 마무리
아우토크립트는 지금 당장은 실적이 약하지만, 산업 트렌드와 기술역량, 국제 표준 확보 면에서 장기적인 잠재력이 매우 큰 기업입니다. 하지만, 상장 구조 자체는 단기 매물 압박이 클 수 있으므로, 공모가와 수요예측 결과에 따라 냉철한 진입 판단이 필요합니다.
기술 기반 성장주에 장기 베팅하고 싶은 분이라면 주목해볼 만한 IPO입니다.
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