에스앤디 (S&D) 공모주 청약

에스앤디 (S&D) 공모주 청약에 대해 살펴보겠습니다.

공모 정보

수요예측일 : 2021.08.04 ~ 2021.08.05

공모청약일 : 2021.08.09 ~ 2021.08.10

배정 공고일 : 2021.08.12 

납입일, 환불일 : 2021.08.12

 

총공 모주 식수 : 1,023,000 주 액면가 500 원

상장공모 신주모집 : 1,023,000 주 (100%)

희망 공모가액 : 30,000 ~ 32,000 원 

공모금액 : 30,690 (백만 원)

주간사 : 유진투자증권

청약 방식

전체 일반청약자에게 배정된 주식 수의 50% 이상을 동등하게 균등배정 후 나머지 주식은 청약수량에 따라 비례 배정할 예정입니다. 에스앤디의 희망 공모가액 상단 32,000원 10주 320,000원의 청약 증거금률 50%이므로 160,000원이 최소 청약금이 증권사에 필요하게 됩니다. 배정받은 주식 금액 외에는 환불받게 됩니다. 중복청약 불가합니다. 

청약 한도

우리 사주조합 : 33,400 주 (3.3%) 청약증거금률 : 100%

기관투자자 등 : 682,700~733,850 주 (66.7~71.7%) 

일반청약자 : 255,750~306,900 주 (25~30%) 청약증거금률 : 50%, 청약 최고한도 :25,000~30,000 주 

공모금 사용처

이번 공모를 통해 모은 자금은 오송 제2공장 증축 및 증설 등의 시설투자와 건강기능식품 소재 개발 등 연구개발에 사용할 예정이라고 합니다. 

사업 개요

에스앤디는 1988년 한국 과학기술연구원(KIST) 출신 여경목 대표이사(CEO)가 설립한 기능식품소재 전문기업이며 농·축·수산 원료로부터 유효성분을 추출하여 조미식품, 기타 식품에 첨가되는 식품 소재로 라면, 과자 등에 쓰이는 조미 원료를 생산하는 기업입니다. 뿐만아니라 감태추출물 등의 건강기능성식품소재 등을 제조, 판매하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 대표 제품은 치킨 농축액, 청약고추 시즈닝분말, 매운치즈소스 등 입니다.  매출의 80% 가량이 조미원료 분야에서 나오고 있습니다. 

 

에스앤디는 삼양식품, 농심, CJ제일제당, 풀무원, KGC 인삼공사 등 144곳에 달하는 국내 식품 기업들과 220여 개의 다양한 품목을 장기간 거래하며 경영 안전성을 확보했다는 평가를 받고 있습니다. 

 

2016년 코넥스시장에 상장하였으며 식품안전관리 인증(HACCP) 및 할랄 인증, 우수건강기능식품제조기준(GMP) 적용업소 등 국내외 주요 인증들을 획득했다. 또 자체 특허기술을 활용한 생산설비를 보유 중입니다. 

전망

에스앤디는 삼양식품, 농심, CJ제일제당, 풀무원 등 144개 국내 식품·유통기업들과 장기간 거래 중이며 안정적인 매출처 확보가 된 상태로 보고 있으며 이에 따라 지난해 매출액과 영 업이익은 각각 전년 대비 22.1%, 42.1% 증가한 565억 원, 91억 원이었다. 같은 기간 순이익은 전년 대비 48.4% 증가한 74억 원을 기록했습니다. 생산하는 주요 일반 기능식품소재는 수출용 라면의 핵심 원료로 사용되고 있어 계절적 요인은 수출용 라면의 매출과 비례하여 나타나고 있습니다. 

 

국내 기능성 식품소재 분야 선도기업의 위상을 확고히 하고 해외시장 진출 등을 위해 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장을 추진 중입니다. 밥은 굶어도 라면은 꼭 먹어야 하는 사람들과 전 세계 한류 열풍으로 인해 해외에서도 라면에 대한 인기가 높아지는 듯한데요 투자에도 관심을 가져볼 만한 회사인 듯합니다.

 

※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.
※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지를 참고 바랍니다~

 

에스앤디 기업 로고