원티드랩 (WANTED) 공모주 청약

원티드 랩 (WANTED) 공모주 청약에 대해 살펴보겠습니다.

공모 정보

수요예측일 : 2021.07.26 ~ 2021.07.27

공모청약일 : 2021.08.02 ~ 2021.08.03

배정 공고일 : 2021.08.05 (주간사 홈페이지 참조)

납입일, 환불일 : 2021.08.05

 

총공 모주 식수 : 730,000 주 

상장공모 신주모집 : 527,892 주 (72.31%) / 구주매출 : 202,108 주 (27.69%)

희망 공모가액 : 28,000 ~ 35,000 원 

공모금액 : 20,440 (백만 원)

주간사 : 한국투자증권

청약 방식

원티드 랩의 청약 증거금률 50%로 희망 공고 가액 상단 35,000원 10주 350,000원의  50%이며 175,000원이 최소 청약금이 되어 증권사에 필요하게 됩니다. 배정받은 주식 금액 외에는 환불받게 됩니다. 

청약 한도

총 공모주식수는 73 만주, 공모금액은 204 억 ~ 256 억 원입니다. 이 중 전문투자자에게 75%인 약 73만 주가 배정되었으며, 일반청약자에게는 25%인 18만 주가 배정되었습니다. 

 

기관투자자 등 : 511,000~547,500 주 (70~75%) 

일반청약자 : 182,500~219,000 주 (25~30%) 청약증거금률 : 50% 청약 최고한도 : 6,000~7,000 주

사업 개요

원티드 랩은 2015년 4월 설립되어 지인 추천 및 AI(인공지능)을 기반으로 한 채용 플랫폼 'wanted'를 운영하고 있는 HR테크 기업으로 기술 역량에 기반한 정규직 채용 매칭을 주요 목적 사업으로 영위하고 있으며, 이를 기반으로 원티드 랩의 수입 원천은 매칭 플랫폼인 원티드를 통해 구인 기업이 원하는 인재 채용이 완료되었을 때 기업 고객으로부터 수취하는 후보자 연봉의 7% 상당의 채용 수수료입니다.

 

프리랜서 채용 매칭, 커리어 관련 콘텐츠 제공, 근태관리/전자결재 등 HR 관련 설루션으로 그 영역을 확대해 나가고 있으며 채용 트렌드에 부합할 수 있도록 설립 초기부터 해외 시장에 진출하여 글로벌 원 플랫폼 운영 중입니다. 

 

매칭 플랫폼의 과금 체계는 채용광고 포털의 광고수익 모델이나 헤드헌팅의 채용 수수료보다 효율적이고 합리적인 과금 체계를 보유, 수시 채용에 적합한 사업모델이라고 할 수 있습니다. 

전망

국내 구인 및 채용인원은 '21년 1분기 구인인원은 820천 명, 채용인원은 736천 명으로 전년 동기 대비 각각 3.5%, 0.22% 증가하였고 미충원 인원은 85천 명으로 전년 동기 대비 43.55% 증가하였으며, 미충원율은 10.24%로 2.80% 상승하여 시장의 성장률이 높고 매력적인 사업 분야이나 지금까지 원티드 랩의 실적을 보면 좋지 못한데요... 영업이익은 2019년 58.9억 적자, 2020년 52.4억 적자였으며 2021년 1분기는 4억 정도 흑자 전환하였으나 당기순이익은 적자 상태입니다. 

 

원티드 랩은 미래 성장성에 기대로 성장성 특례상장이라는 제도를 통하여 상장을 추진하는 것으로 '코스닥시장 상장규정'에 따라 기술성장기업으로 특례 상장하는 기업입니다. 이러한 특례 상장은 한국투자 증권이 공모 청약자 보호를 위하여 일반청약자에 대한 환매청구권 부여하게 되며 상장일부터 6개월까지 공모 가격의 90% 이하로 떨어지면 다시 주식을 되사 주면서 어느 정도 원금을 보장해주게 됩니다. 

 

환매청구권은 배정받은 증권사의 해당 계좌에 해당 주식을 보유하고 있을 때 가능하기 때문에 권리 행사 가능 주식에서 제외되는 것을 유의하여야 하며 상장 후 6개월 이내에만 인정됩니다. 또한 코스닥지수 전체가 10% 이상 큰 폭 하락하였다면 그만큼 환매청구권 행사 가격도 "조정 가격"으로 낮추게 됩니다. 

 

※ 조정 가격 = 공모 가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

 

원티드 랩은 신생기업으로서 재무상황이 현재로선 좋지 못하기 때문에 기술성장기업으로서 특례상장을 추진합니다. 투자자의 신중한 선택이 있어야 할 부분 같습니다. 

※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.
※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지를 참고 바랍니다~

 

원티드랩 로고