라온테크 / 공모주 청약 / RAONTEC

라온테크 (RAONTEC Inc) 공모주 청약에 대해 간략히 살펴보겠습니다.

공모 정보

총 공모 주식수 : 500,000주 - 액면가 500 원
상장 공모 신주 : 500,000주 (100%)
희망 공모가액 : 12,600 ~ 15,800 원
확정 공모가 : 미정
주관사 : KB증권
청약 한도: 5,000~6,000 주

청약일정

수요 예측일 : 2021년 05월 31일 ~ 2021년 06월 01일
공모 청약일 : 2021년 06월 07일 ~ 2021년 06월 08일
배정 공고일 : 2021년 06월 10일
납입일 : 2021년 06월 10일
환불일 : 2021년 06월 10일
상장일 : 미 확정
그룹별 배정

• 우리 사주조합 : 50,000 주 (10%)
• 기관투자자 등 : 325,000~350,000 주 (65~70%)
• 일반청약자 : 125,000~150,000 주 (25~30%) / 청약증거금률 : 50%

청약 방식

일반 청약자에게 배정되는 전체 주식의 최대 50% 이상(62,500~75,000주)은 균등 배정방식에 해당되며 주식수를 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 나머지 주식은 청약 금액에 따른 비례 배정을 하게 됩니다. 청약 전날까지 KB증권 계좌 개설이 필요하겠네요..

일반 청약 배정 주식 수 : 125,000주~ 150,000주 (전체의 25-30%)
최소 청약단위 : 10주, 증거금 50%
일반 청약한도 : 100%
우대고객 청약한도 : 조건에 따라 최대 200% 또는 250% 까지 청약이 가능합니다.

라온테크 사업 개요

라온테크는 2000년 3월 설립하여 산업용 Robot과 자동화 시스템을 개발 공급하고 있습니다. 반도체 및 산업용 로봇 자동화 시스템 제조업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요 사업으로는 반도체 제조 라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈을 공급하고 LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 로봇 및 자동화 시스템 공급, 제약 및 바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템을 공급하는 회사입니다..

공모 자금 사용처

시설자금 및 운영자금으로 활용할 예정입니다.

• 클린룸 증축비 30억 : 제품 제작 및 Test 공간 확보를 위해 시설자금 투자 기존 Clean Room의 연간 생산 가능 능력을 증대하기 위한 부분
• 운영자금 30억 : 필수 자재인 감속기, 모터, 챔버 등의 재고를 확보하여 신속한 개발 및 재고 관리 효율을 증대하기 위한 부분

전망

라온테크는 2010년부터 현재까지 SK하이닉스 양산라인에 공급하고 있으며, 최근 삼성에도 인증을 받아 양산 공급을 시작, 향후 더 큰 시장 확대를 하고 있고 최근 반도체 부족 현상과 함께 슈퍼사이클의 시점에서 기술 개발을 통한 반도체 진공장비의 국산화 비중 점유율을 높여야 할 숙제를 안고 있습니다. 2019년 반도체 사업 침체로 인해 연구 개발비 지출 부분이 커 2019년 -12억의 영업 손실이 나왔으나 2020년에는 매출액이 증가하여 매출액 184억, 영업이익 10억으로 호전되었습니다.

개발비 지출에 따른 부채 비율이 높은 상태라 일반 투자자들에게 있어서는 큰 부분을 차지하는 리스크 입니다.

라온테크의 한국기업평가 기준 신용 " B- 등급 " 은 “최소한의 단기적인 원리금 지급확실성은 인정되나 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다. 채무불이행 위험 상존, 불안정한 단기 신용상태, 단기적인 채무불이행 위험 상존" 으로 규정하고 있어 향후 성장성을 고려할 수도 있겠지만 일반 투자자들은 보수적인 접근으로 조심스러운 부분이라 할 수 있겠습니다..

※ 원금손실 크게 발생 가능이 있으니 투자의 책임은 전적으로 투자자의 선택입니다.
※ 추가 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(<http://dart.fss.or.kr>) 참고 바랍니다~

라온테크 로고 이미지